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【報告名稱】:2019年度中國電商百強數據報告

【報告發布】:網經社電子商務研究中心

【發布日期】:2020年05月21日

【表現形式】:文字分析、數據比較、統計圖表

【報告審定】:網經社電子商務研究中心主任 曹磊

【報告主編】:網經社電子商務研究中心高級分析師 張周平

【報告編委】:網經社電子商務研究中心助理數據分析師
                      白麗婷

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報告顯示,2019年403家泛電商公司總值11.64萬億元,平均值288.82億元。其中,上市電商66家,總市值6.45萬億元;“獨角獸”電商141家,總估值4.7萬億元;“千里馬”電商196家,總估值4896.93億元。其中,上市電商和獨角獸電商總值較2018年的8.41萬億元同比增長32.58%。而“百強榜”(TOP100)榜單總值達10.45萬億元,占榜單總值11.64萬億元的89.77%。

零售電商公司總值第一達5.74萬億元,其他依次為:生活服務電商公司總值2.81萬億元、金融科技公司總值2.18萬億元、物流科技公司總值0.5726萬億元、產業電商公司總值0.2625萬億元、跨境電商公司總值0.0688萬億元。
生活服務電商及零售電商主要面向用戶,貼近消費服務端,關系到消費者的吃、穿、用、住、行等生活消費,其中可挖掘需求眾多,成為投資者鐘愛的投資領域。而產業電商較前幾年相比勢頭增大,跨境電商公司隊伍也在不斷擴大。

以所在城市數量為標準可以劃分為三個梯隊:第一梯隊為:≧10家,第二梯隊為:≧5家<10家;第三梯隊為:<5家。
第一梯隊:共6個城市,北京150家、上海95家、杭州41家、深圳31家、南京16家、廣州14家;
第二梯隊:共4個城市,天津7家、香港7家,成都5家、蘇州5家;
第三梯隊:共21個城市,廈門、武漢、鄭州、佛山、合肥、重慶、東菀、福州、嘉興、蘭州、寧波、青島、泉州、汕頭、太原、唐山、蕪湖、徐州、長沙、義務、鎮江。
北上杭總值超八成,地域資源優勢突出,是電商公司的主要的聚集地,帶領電商行業發展。

TOP10中上市電商5家(阿里巴巴、美團點評、京東、拼多多、小米集團),獨角獸5家(螞蟻金服、滴滴出行、陸金所、餓了么/口碑、菜鳥網絡);TOP100中上市電商28家,獨角獸72家
TOP100中“獨角獸”電商數量是上市電商的2.57倍,72家“獨角獸”中生活服務電商居多,達28家,其次為金融科技16家、零售電商12家;生活服務電商“獨角獸”憑借“獸頭”滴滴出行4038.66億元的高估值,以14389.66億元的總值位居“獨角獸”領域總值第一
上市電商市值最高接近4萬億元,最低僅為5億元以下,兩極分化現象突出;“獨角獸”公司出現寡頭效應,榜單中部較集中??梢钥闯觥蔼毥谦F”電商公司不僅整體數量和實力強大,而且后備力量充足、梯隊結構完善;若在未來實現IPO,“獨角獸”們還將爆發更大發展潛力。

上市電商“兩級分化”明顯 “獨角獸”電商“寡頭效應 “千里馬”電商“重尾”

2019年403家泛電商公司總值116394.696 億元,其中,上市電商66家,總市值64522.35億元;“獨角獸”公司141家,總估值46975.42億元;“千里馬”公司196家,總估值4896.93億元。電子商務整體規模呈現不斷攀升的態勢,已逐漸成為中國經濟發展的新引擎,也是數字經濟的重要引擎。

“獨角獸”公司在數量上領先于上市電商公司,但估值低于上市電商市值。從總值范圍分布來看,“獨角獸”公司“寡頭效應”較為顯著,估值10000億元以上的公司為1家。上市電商兩級分化較為明顯,處于榜單頭部和尾部的公司較集中?!扒Ю锺R”公司“重尾”十分顯著,估值在20億元以下的公司達46%。

北上杭總值超八成 “第一梯隊”城市占比超77%

從榜單所在城市的分布數量來看,10家以上的第一梯隊的有6個城市:北京150家、上海95家、杭州41家、深圳31家、南京16家、廣州14家;擁有2至10家的第二梯隊有10個城市:天津7家、香港7家,成都5家、蘇州5家、廈門4家、武漢4家、鄭州3家、佛山2家、合肥2家、重慶2家;分布1家的第三梯隊有15個城市:東菀、福州、嘉興、蘭州、寧波、青島、泉州、汕頭、太原、唐山、蕪湖、徐州、義烏、長沙和鎮江。

資本市場對零售電商看好 “獨角獸”資本關注度降低

零售電商狹義指通過網絡渠道進行商品交易活動,包括實物商品交易及虛擬商品交易。廣義上來說零售電商是一種業態,包含平臺、商家、品牌、用戶、服務商等。按模式分,有C2C、B2C、C2M、B2B2C等;按品類分,有綜合電商、垂直電商;按交易市場分,有進口跨境電商、出口跨境電商;新電商有會員制電商、直播電商、精品電商、小程序電商等。

在電商各細分領域分布上,零售電商公司121家占比30.02%,總值57437.45億元,占比49.35%,平均474.69億元。其中上市電商28家,總市值52060.17億元,平均1859.29億元;“獨角獸”電商29家,總估值3660.49億元,平均126.22億元;“千里馬”電商64家,總估值1716.8億元,平均26.83億元。

生活服務電商“獨角獸”潛力巨大 呈快速發展趨勢

狹義的生活服務電商指基于互聯網為人們日常生活消費提供的服務,分為到店服務(包括到店餐飲、酒店、影院等)與到家服務(外賣、家政等)兩大類。而廣義上的生活服務電商,網經社認為還包括:旅游、出行、醫療、教育、婚戀、房產、招聘等生活服務行業的互聯網化。

在電商各細分領域分布上,生活服務電商公司167家占比41.44%,總值28095.91億元,占比24.14%,平均168.24億元。其中上市電商21家,總市值11561.37億元,平均550.54億元;“獨角獸”電商54家,總估值14389.66億元,平均266.48億元;“千里馬”電商92家,總估值2144.88億元,平均23.31億元。

產業電商上市公司市值低估 未來有較大發展潛質

狹義指通過第三方及自營B2B平臺在企業間進行的交易。廣義指企業間在線化的方式進行信息撮合和交易的商業模式,是產業互聯網的重要組成部分。包括提供大宗商品貿易服務的大宗電商,提供企業非生產性物料(MRO)及生產性資料(BOM)服務的工業品電商,提供消費品在線批發的批發電商,以及相關服務商等業態。

在電商各細分領域分布上,產業電商公司46家占比11.41%,總值2625.08億元,占比2.26%。其中上市電商10家,總市值561.33億元,平均56.13億元;“獨角獸”電商8家,總估值1404.76億元,平均156.08億元;“千里馬”電商28家,總估值659億元,平均23.54億元。

跨境電商“獨角獸”估值較高 有望迎來新轉折

狹義指跨境零售電商,分屬于不同關境的交易主體,借助互聯網達成?交易、支付結算,并通過跨境物流將商品送達消費者手中的交易過程,包括:9610和1210海關監管代碼模式。廣義指電子商務在進出口貿易及零售中的應用,包括:進出口跨境電商、跨境電商(B2B、B2C、C2C)和相關服務商。

在電商各細分領域分布上,跨境電商公司10家占比2.48%,總值687.65億元,占比0.59%。其中上市電商7家,總市值339.49億元,平均48.5億元;“獨角獸”電商3家,分別為小紅書、洋碼頭、執御,總估值348.16億元,平均116.05億元,在跨境電商領域暫無“千里馬”。

金融科技“獨角獸”頭部效應明顯 處于高估值領域

指以互聯網技術為核心,依托電商的金融生態,包括:互聯網金融、互聯網理財、網絡支付、互聯網銀行、網絡借貸、網絡保險、供應鏈金融、汽車金融等。

在電商各細分領域分布上,金融科技領域暫未有上市電商,均為“獨角獸”電商公司。榜單顯示,金融科技公司25家占比12.08%,總值21822.32億元,占比19.57%,平均872.89億元。

物流科技估值集中百億以下規模 發展前景廣闊

指以互聯網技術為依托的物流生態,包括物流網絡、電商自建物流、跨境物流、大宗物流、眾包物流、倉儲物流、貨運O2O、同城配送、末端配送以及智能物流等。

在電商各細分領域分布上,物流科技領域暫無上市公司,均為“獨角獸”電商公司和“千里馬”電商公司。榜單顯示,物流科技公司家占比8.44%,總值5726.29億元,占比4.92%,平均168.42億元。

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