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【PPT】《2019年度中國跨境電商市場數據監測報告》(全文)發布
網經社發布時間:2020年06月08日 13:58:29

(網經社訊)6月3日,我國“一帶一路”TOP10影響力社會智庫網經社電子商務研究中心發布了《2019年度中國跨境電商市場數據監測報告》(報告全文:www.846185.tw/zt/2019kjscbg/)。本報告根據網經社“電數寶”電商大數據庫(DATA.100EC.CN)編制而成。

2019年跨境電商市場規達10.5萬億元

報告顯示,2019年中國跨境電商市場規模達10.5萬億元,較2018年的9萬億元同比增長16.66%。中國跨境電商行業動態頻頻,跨境電商對資金、技術與服務的要求越來越高,行業門檻和運營難度相應提高。更多傳統企業、品牌商開始走向舞臺中央??缇畴娚涕_始向精細化、品牌化、本土化以及多元化發展。

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對此,網經社電子商務研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平表示,跨境電商綜試區繼續擴容,且擴容城市數量增多。綜試區示范作用顯現??缇畴娚叹C試區是在發揮企業自發和市場主導作用的前提下,進一步突出政府宏觀指導、統籌規劃、資源整合作用。綜試區范圍的擴大與相關配套政策措施的不斷優化,會在全國形成積極正面的示范效應,帶動我國整體外貿的更高質量發展。

跨境電商行業滲透率33.29%

據網經社“電數寶”電商大數據庫監測數據顯示,2019年中國跨境電商行業滲透率33.29%,相比2018年29.5%,提升3.79%。

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2019年跨境電商交易規模占中國進出口總值31.54萬億元的33.29%。滲透率相比去年穩步提升,跨境電商在助推傳統外貿發展上起到的作用愈加凸顯。

出口占比76.5% 進口占比23.5%

在進出口結構上,2019年中國跨境電商的進出口結構上出口占比達到76.5%,進口比例23.5%。

跨境電商交易結構中,進出口結構的占比總體較為穩定,但進口比例正不斷擴大。2019年,國際競爭優勢顯著提高,尤其是出口品牌建設成效也比較顯著,我國對“一帶一路”沿線國家以及拉美國家的出口比重提升,開拓新市場的成效明顯。

跨境電商零售進口符合國際需求結構變化趨向于小額化、個性化的新特點,在滿足國內消費者對國外商品個性化需求的同時,也可以帶動國內同類產品產業的升級,對國內產業的發展和結構調整帶來積極影響。

跨境電商模式結構B2B占比超八成

據網經社“電數寶”電商大數據庫監測數據顯示,2019年中國跨境電商的交易模式跨境電商B2B交易占比達80.5%,跨境電商B2C交易占比19.5%。

跨境電商交易模式結構上,進出口B2B占據八成的交易規模,B2C交易模式占據近2成,并且繼續擴大的勢頭明顯。

5年來,跨境電商綜試區主要的發展方向也是以B2B為主,出口和B2B的模式占到綜試區跨境電商交易額的七成比例,重點在技術標準、業務流程、監管模式和信息化建設等方面開展先行先試。綜試區將繼續通過開展先行先試,并適用跨境電商零售出口稅收、零售進口監管等政策措施。

2019年跨境電商投融資總額214.7億元

在投融上,2019年跨境電商領域投融資金額214.7億元,其中出口電商41.46億元,占比19.3%;進口電商169.97億元,占比79.2%;跨境服務商3.29億元,占比1.5%。進口電商融資9起,其融資金額龐大,可見,進口電商仍在跨境電商中占有主導地位。另外,在經濟全球化發展的大背景下,跨境電商未來可期。

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融資前十事件包括:網易考拉(獲20億美元被并購)、Wish(獲3億美元H輪)、縱騰網絡(獲7億人民幣B輪)、海拍客(獲1億美元D輪)、KK館(獲1億美元D輪)、行云全球匯(獲1億美元B1輪)、海豚家(獲1億美元C輪)、Club Factory (獲1億美元D輪)、執御信息(獲6500萬美元C1輪)、KK館(獲4億人民幣C輪)。

報告還發布了2019年中國跨境電商產業鏈圖譜,其類目包括:

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一、進口跨境電商平臺

2C類天貓國際、京東國際、淘寶全球購、考拉海購、洋碼頭、蘇寧國際、唯品國際、豐趣海淘、蜜芽、寶貝格子、55海淘、別樣海外購、亞馬遜海外購、保稅國際、五洲會等;

2B類:行云全球匯、海豚供應鏈、海帶、海米派、海拍客、上河網、好易商、海集供應鏈、鑫網易商、笨土豆等;

二、出口跨境電商平臺

2B類:阿里巴巴國際站、中國制造網、生意寶、環球市場、環球資源、敦煌網、大龍網等;

2C類:亞馬遜全球開店、eBay、全球速賣通、Wish、蘭亭集勢、環球易購、棒谷科技、執御、DX.com、有棵樹、傲基電商、安克創新、通拓科技、跨境翼、賽維電商、愛淘城、新華錦、百事泰、擇尚科技、三態股份、藍思網絡等;

三、跨境電商服務商

物流類:中國郵政、順豐速運、俄速通、百世國際、京東物流、菜鳥網絡、UPS、DHL、聯邦快遞、圓通速遞、運淘美國、斑馬物聯網、遞四方、出口易等;

支付類:Paypal、易寶支付、中國銀聯、支付寶、財付通、PingPong、連連支付、Payoneer、匯付天下、環迅支付、萬里匯等;

金融類:中國平安、中國銀行、中信銀行、浦發銀行、花旗銀行、中國工商銀行、中國民生銀行等;

其他類:阿里一達通、卓志、飛書互動、豆沙包、四海商舟、跨洋科技、瑞諾國際等。

2019中國進口跨境電商市場規模2.47萬億元 

報告顯示,2019年中國進口跨境電商市場交易規模為2.47萬億元,同比2018年1.9萬億增長30%。(含B2B、B2C、C2C和O2O等模式)

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對此,網經社電子商務研究中心網絡零售部主任、高級分析師莫岱青表示,2019年電商法正式實施,進口跨境電商迎來合規化發展階段,行業發展環境不斷優化。為了加速進口跨境電商的發展與變革,政府對跨境電商的政策進行不斷地調整與制定,讓跨境電商在更舒適的政策環境下自由發展,同時又不失規范化,有序進行,讓國民與國際接軌。

跨境電商進口對豐富國內產品供給、促進新業態新模式發展、吸引消費回流、更好滿足居民需求發揮了積極作用。當前消費需求得到持續釋放,消費者不再滿足于本土品牌,逐步看向世界舞臺,進口消費走向常態化。

2019年中國進口跨境電商用戶規模1.25億人

據網經社“電數寶”電商大數據庫監測數據顯示,2019年中國進口跨境電商用戶規模1.25億人,同比2018年的8850萬人增長41.24%。

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2019年進口跨境電商用戶規模達1.25億人隨著居民收入水平的提高,消費結構的改善,越來越多人開始追求更高品質的生活,在消費方面,對于商品的質量、購物的體驗需求也進一步提高。

在經濟下行背景下,進口跨境電商平臺對雙十一、黑色星期五等電商促銷節日更加注重,頻繁參與到促銷節日中,大優惠力度及直播等豐富的營銷手段也促成了成交金額的增長,電商促銷節日網購熱潮興起的背后,折射出了當前國內跨境電商的創新、突破發展。

2019年跨境支付行業交易規模7500億元

據網經社“電數寶”電商大數據庫監測數據顯示,2019年中國跨境支付行業交易規模達7500億元,同比增長51.69%。

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跨境支付已然成為支付巨頭的新戰場。第三方支付在國內一二線城市相對飽和,支付競爭激烈,利潤逐漸壓縮;海外市場沒有相對成熟的發展模式,費率更高。在內外因的雙重驅動下,第三方支付巨頭戰場轉移至海外。

在跨境支付領域,支付寶、微信支付、銀聯國際布局頻頻。相較支付寶和騰訊在跨境支付業務上主要發力C端市場,重點布局落地境外或海外C端移動支付及退稅服務,Payoneer、連連跨境支付、易寶支付、PingPong等主要發力B端市場。

報告顯示,據國內唯一電商專業消費調解平臺“電訴寶”用戶維權案例庫顯示,《2019年全國電子商務TOP190消費評級榜》中,跨境電商共20家電商平臺入選,包括:海淘1號、考拉海購、小紅書、豐趣海淘、亞馬遜中國、洋碼頭、寺庫 86mall、海狐海淘、Feelunique 聚美優品、莎莎網、Wish、海淘免稅店、別樣海外購、德國w家、天貓國際、西集網、海豚家、德國BA保鏢商城。

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數據顯示,海淘1號、考拉海購、小紅書、豐趣海淘獲“建議下單”評級,亞馬遜中國、洋碼頭、寺庫、等8家獲“謹慎下單”評級,Wish、海淘免稅店、別樣海外購等電商獲“不建議下單”評級,在受理平臺移交的用戶投訴,平臺反饋率、回復時效性、用戶滿意度相對較低,需積極受理第三方移交督辦的全國各地用戶投訴線索并第一時間相應、及時反饋,奮起直追,努力提高售后服務水平和口碑。

用戶主要集中地為浙江省、北京市、上海市、廣東省。而投訴用戶男性則高于女性,金額主要集中在1000-5000元區間、100-500元區間。

2019年中國出口跨境電商交易規模8.03萬億元 

報告顯示,2019年中國出口跨境電商交易規模為8.03萬億元,相較于2018年7.1萬億元同比增長13.09%。

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對此,網經社電子商務研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平表示,受政策及發展環境利好,行業市場規模不斷增大,在整體出口總量相較穩定的情況下,出口跨境電商逐步取代一般貿易,成長性良好。自2012年以來,跨境電商出口一直占居主導。

在出口電商中,龐大的海外市場需求及外貿企業轉型升級的發展等因素都助推行業快速發展,吸引更多的企業紛紛觸電。在目前國內外經濟整體下行的情況下,跨境電商平臺幫助中國企業走出去,不僅有利于中國制造業的升級,也和國家的重大戰略穩外貿是緊密相關的,是穩外貿的有力支撐點。

出口跨境B2B市場規模

據網經社“電數寶”電商大數據庫監測數據顯示,2019年中國出口跨境電商中B2B市場交易規模為6.3萬億元,同比增長10.5%。

2019年出口跨境電商B2B規模逐年增長,占據主流模式。但跨境電商交易規模已呈現出貿易模式高度復合化。為了充分反映消費者的個性化需求和制造業的智能化轉型需要,B2B2C模式日益凸顯,成為一種重要的線上復合貿易形態。其既能匹配國際貿易成本降低的訴求,又能契合碎片化訂單集聚的趨勢。

跨境電商讓制造商直接觸達消費者,是打造品牌的較好途徑,是維護品牌忠誠度的較好渠道,是提升品牌消費體驗的重要載體。

出口跨境網絡零售市場規模

據網經社“電數寶”電商大數據庫監測數據顯示,2019年中國出口跨境電商網絡零售市場交易規模為1.73萬億元,同比增長23.57%。

出口跨境電商零售占比逐年遞增,隨著海外網購消費者用戶規模的增長及出口電商企業規模的增加,出口網絡零售規模將不斷發展。

網絡零售作為跨境電商的重要支線,為最后一公里的消費者輸送貨物,能夠感知消費者的個性化需求。跟B2B作為大動脈的作用,兩者之間通過大數據算法相聯系,最終形成B2B、B2C和B2B2C三者共生并存的跨境電商模式新格局。

以下為報告PPT全文:

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小貼士

在跨境電商領域,網經社通過數據報告、企業會員、高層訪談、企業內訓、電商快評、糾紛調解等方式跟蹤研究、服務跨境電商行業。并獲得了包括:入選“一帶一路”TOP10影響力社會智庫、中歐跨境電商杰出貢獻獎等行業榮譽。(詳見:www.846185.tw/zt/kjdsb_js/

基于“電數寶”(DATA.100EC.CN)電商大數據庫,網經社電子商務研究中心發布《2019年度中國社交電商市場數據報告》。報告顯示,2019年我國社交電商市場規模超2萬億元。目前社交電商市場主要的玩家包括:1)拼購型:拼多多、京東拼購、京喜、蘇寧拼購、淘寶特價版、小鵝拼拼、國美美店、松鼠拼拼、51拼團、全民拼團、每日拼拼、網易一起拼等;2)分銷型:愛庫存、斑馬會員、貝店、芬香、花生日記、未來集市、達令家、粉象生活、楚楚推、萬色城、洋蔥OMALL等;3)社區型:小紅書商城、寶寶樹、考拉精選、年糕媽媽、有好東西、你我您、食享會、十薈團、鄰鄰壹、小區樂、誼品生鮮、興盛優選、每日一淘、小紅唇、得物App等;4)導購型:返利網、什么值得買、一淘網、淘粉吧、識貨網、惠惠等;5)工具型:有贊、微盟、點點客、可可奇貨、無敵掌柜等。

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