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研報:新時代證券:云計算廠商競爭的下一個領域在哪里?
田杰華新時代證券發布時間:2020年06月08日 09:46:31

(網經社訊)投資組合及調整

      萬興科技、深信服、紫光股份、浪潮信息、美亞柏科(新增)

       本周投資主題:云計算廠商競爭的下一個領域在哪里?

      1、專有云兼具公有云與私有云優勢,未來有望備受企業青睞企業數字化轉型持續推進、上云上平臺政策驅動和云計算技術普及,企業對云服務需求不斷增加。從企業上云方式來看,據艾瑞咨詢報告數據顯示,2018年中國企業云服務部署方式中純公有云(30.2%)和純私有云(34.3%)占比較大??紤]到公有云會出現數據泄露安全風險、性能超賣導致無法滿足租戶需求問題,私有云建設及維護成本較高等,專有云相比優勢顯著:通過專屬機房空間保障資源池安全與私密性滿足企業安全合規需求;同時,具有高彈性按需擴容、運維系統自動化從而降低運維成本等特點。預計未來企業對專有云部署方式需求將提升。

      2、政府、金融和電信需求大,推動專有云市場快速發展據iiMedia Research 數據顯示,政務云是云計算應用成熟領域,中國大部分省級行政區和地市級行政區已建成或正在建設政務云平臺。IDC 報告顯示,金融和電信客戶在原有硬件和軟件更新換代和安全考慮下對云專業相關服務需求較大,專有云市場有望快速發展。據艾瑞咨詢發布的《2020 年中國專有云行業發展洞察》報告預測數據顯示,預計2018-2023 年中國專有云市場規模復合增速為56.7%,至2023 年規模有望達到559.4 億元。

      3、中國云專業服務市場中華為、新華三市占率持續領先從市場競爭情況來看,華為和新華三在中國云專業服務市場的市占率較領先:根據IDC 報告數據顯示,2019H1-2019H2,華為市占率分別為5.4%和6.1%;新華三市占率分別為3.5%和2.6%。2019 上半年,浪潮信息市占率為3.1%,、中科曙光市占率為2.7%。

      4、專有云市場競爭激烈,云廠商持續布局

     ?。?)華為云:專屬計算集群是在公有云上隔離出來的專屬虛擬計算資源池,支持用戶申請獨占的物理設備,獨享物理隔離的計算資源(2)新華三:SDN解決方案通過虛擬化性能、網絡與安全融合的解決方案、云網融合的全自動管理幫助平安集團構建專有云平臺(3)浪潮專屬云:私有專區提供給用戶獨享的專屬物理宿主機,用戶可以在物理資源池內靈活的分配、管理各種規格的云服務器(4)騰訊云TCE:基于騰訊云成熟產品體系的企業級專有云平臺,為企業提供自主可控、彈性伸縮的全棧服務能力(5)阿里云專有云:

      提供可計量計費行業云服務,客戶可按需使用。

      5、投資建議

      專有云或將成為云計算廠商競爭的下一個領域,基礎設施層相關受益標的包括紫光股份、浪潮信息、中科曙光、寶信軟件等公司。

      風險提示:宏觀經濟影響下游需求和資本開支風險。

基于“電數寶”(DATA.100EC.CN)電商大數據庫,網經社電子商務研究中心發布《2019年度中國社交電商市場數據報告》。報告顯示,2019年我國社交電商市場規模超2萬億元。目前社交電商市場主要的玩家包括:1)拼購型:拼多多、京東拼購、京喜、蘇寧拼購、淘寶特價版、小鵝拼拼、國美美店、松鼠拼拼、51拼團、全民拼團、每日拼拼、網易一起拼等;2)分銷型:愛庫存、斑馬會員、貝店、芬香、花生日記、未來集市、達令家、粉象生活、楚楚推、萬色城、洋蔥OMALL等;3)社區型:小紅書商城、寶寶樹、考拉精選、年糕媽媽、有好東西、你我您、食享會、十薈團、鄰鄰壹、小區樂、誼品生鮮、興盛優選、每日一淘、小紅唇、得物App等;4)導購型:返利網、什么值得買、一淘網、淘粉吧、識貨網、惠惠等;5)工具型:有贊、微盟、點點客、可可奇貨、無敵掌柜等。

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