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【電商快評】“即時零售第一股”誕生:“飛輪效應”助推 達達前景可期
網經社發布時間:2020年06月06日 00:50:13

(網經社訊)北京時間6月5日晚,達達集團在美國納斯達克掛牌上市。達達集團創始人、董事會主席兼CEO蒯佳祺在內部信中稱,公司迎來了新的里程碑,今年是充滿挑戰的一年,要懷著巨大的敬畏心和使命感去創造、去發展,一切才剛剛開始。

據招股說明書顯示,京東沃爾瑪將作為基石投資者分別以IPO價格認購達達集團價值4160萬美元和3000萬美元的ADS。并且,作為達達集團最重要的兩大股東和合作伙伴,兩者此番對達達的加持,也印證了其對于達達過往業績表現、商業模式和長期價值的認可。(詳見網經社直擊專題:達達集團登陸納斯達克IPO 成“即時零售第一股”http://www.846185.tw/zt/ddIPO/

公開資料顯示,達達集團成立于2014年,是最早開始做眾包物流的平臺,也是目前國內領先的本地即時零售和配送平臺。

目前,其業務主要包括兩部分:達達快送和京東到家。達達快送是達達集團旗下中國領先的本地即時配送平臺,采取眾包模式。京東到家是達達集團旗下中國最大的本地即時零售平臺之一。

亮點一:引領即時物流+零售電商業規模擴增

網經社電子商務研究中心特約研究員、北京東曉騰飛供應鏈管理有限公司總經理陳虎東表示,達達的戰略方向為即時配送模式,其合作方有沃爾瑪、京東這樣的零售巨頭,背景較好,有利于即時配送模式的發展。

不斷成長的達達集團,2018年底就表達了赴美上市的意愿。2019年12月由達達和京東到家合并而成的“新達達”正式更名為達達集團,為上市做進一步打算。

今年一季度,由于疫情加速了消費者選擇即時購物模式的消費習慣培養,達達集團受益于此,在核心數據上的表現不錯。

招股書顯示,2017年至2019年達達集團的營業收入分別為12.18億元、19.22億元、31億元,其中2018年同比增長57.8%,2019年同比增長61.3%。2020年一季度收入增速進一步提升至109%。

其中,達達快送在截至今年一季度末的12個月里,配送訂單數達到8.22億份,相比較去年同期增長52.6%,同期活躍騎手數量達到63.4萬人;京東到家在截至今年一季度末的12個月里,平臺銷售GMV達到157.2億元,同比增長92%;活躍消費者數量為2760萬人,同比增長65.3%。

逐漸興起的“宅經濟”和“新基建”建設,讓達達集團轉身“即時零售第一股”成為可能。

陳虎東認為,采用眾包的物流模式,很大的優勢是能夠調用社會閑散資源。這種即時配送的形式,一方面依賴后端的大客戶支撐,另一方面依賴前端的社會閑散資源,達達只管做好運營即可,所以,整體上而言,還是一個較輕型化的運作模式。

網經社電子商務研究中心特約研究員、中國交通運輸協會新技術促進分會專家委員解筱文指出,達達集團作為眾包物流、即時零售的領軍者,此次在美國上市,將引領即時物流和即時零售電商業規模擴增、質量提升。目前,在國內即時物流和零售領域,具有較高的知名度和消費認知度,先期已主導性占有市場。

亮點二:零售+物流雙驅動 核心業務形成競爭力

網經社電子商務研究中心網絡零售部主任、高級分析師莫岱青指出,達達快送和京東到家是兩個既獨立運作又密切相關的平臺,形成“多邊網絡效應”,商流與物流的閉環效應,帶來了可預期的收入持續增長。

達達快送平臺基于核心的眾包模式,隨著規模增大,各環節推動形成“飛輪效應”。京東到家的快速發展能都提升達達快送的訂單規模,而達達快送體驗的優化也能夠為京東到家反哺,提高用戶的粘性和復購率。這種模式也被其他平臺所應用,如京東商城+京東物流、美團外賣+美團配送,餓了么+蜂鳥即配,形成業務互補。達達快送也和美團配送、蜂鳥即配形成“三國鼎立”的態勢,莫岱青進而指出。

受益于電商產業的高速發展,作為電商風口背后的風口,達達迄今為止先后獲得了紅杉、DST、京東、沃爾瑪等頂級基金和戰略合作伙伴的投資,累計融資金額約13億美元。

即時零售是發展趨勢,尤其在這次疫情期間,體現出優勢,用戶的消費習慣加速養成。伴隨數字經濟發展,即時本地配送對于用戶來說逐漸成為剛需,滲透到人們生活的各個方面。這一市場吸引電商巨頭的不斷加入。達達集團更需要在所在賽道形成核心競爭力,因此,對它來說上市是水道渠成的事情,莫岱青補充道。

招股說明書顯示,2017年至2019年,達達集團來自于大股東京東的營收占比分別為56.7%、49.1%、50.5%,關聯性交易基本在五成上下浮動。2018年8月至年末、2019年全年、2020年前三個月,來自沃爾瑪的營收占比分別為4.6%、13%、14.9%,關聯交易也呈現遞增趨勢。

達達快送和京東到家是兩個既獨立運作又密切相關的平臺,形成“多邊網絡效應”,商流與物流的閉環效應,帶來了可預期的收入持續增長。

網經社電子商務研究中心生活服務電商分析師陳禮騰指出,本地生活的5公里生活圈用戶需求更多樣化,即時配送是提供本地生活服務的標配,且外賣配送的邊界也在不斷拓展,從一開始的餐飲延伸至生鮮、藥品、書籍等多種類目,增值服務更加可觀,是各平臺必爭之地。達達此番上市,為接下來更加激烈的競爭準備充足的“彈藥”。

亮點三:達達IPO后 未來發展可期

網經社電子商務研究中心特約研究員、鮑姆企業管理咨詢有限公司董事長鮑躍忠認為,面對市場競爭,達達集團未來業務的發展主要方向是快速完成全領域的市場布局。達達集團應該利用目前完成的到家布局,快速切入其他的市場領域,為達達集團的發展帶來更大的市場空間。

莫岱青表示,對于達達集團而言,上市后能進一步擴充其規模,同時加劇了本地即時零售和配送領域的競爭。達達快送和京東到家是兩個既獨立運作又密切相關的平臺,形成“多邊網絡效應”,商流與物流的閉環效應,帶來了可預期的收入持續增長。

網經社電子商務研究中心特約研究員、地哥網創始人余德評論道,達達集團“逆世”上市可謂是當下疫情蔓延恐慌中的一抹亮色,蒯佳祺說首創了全線上路演的上市新模式。達達以即時物流與即時零售相結合,找到了“快經濟”中的市場空間,以數字賦能傳統商業+自營即時物流的模式,實現了2B與2C雙向盈利路徑與綜合競爭力,背靠京東和沃爾瑪基量,達達“大基建”已足夠深入,盡管競對林立,但已形成的雙勢能是達達獨有之優勢,未來值得期待。

基于“電數寶”(DATA.100EC.CN)電商大數據庫,網經社發布《2019年度中國在線旅游市場數據報告》?!秷蟾妗凤@示,2019年在線旅游市場交易規模約10059億元,同比增長14.96%;用戶規模達4.13億人,同比增長5.35%。頭部玩家有:(1)旅游訂票類平臺:攜程、美團旅行、馬蜂窩、去哪兒、飛豬、途牛旅游、窮游網、同程藝龍、驢媽媽、欣欣旅游、遨游網、俠侶網、春秋旅游、途風旅游、要出發、6人游、拼途網、夢想旅行、面包旅行、世界邦等;(2)旅游短租類平臺:途家網、愛彼迎、一家民宿、小豬短租、木鳥短租、我行我宿等。

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