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淺析:產業互聯網的核心是生產要素數字化
君盛投資發布時間:2020年06月04日 09:44:49

(網經社訊)自2015年后,產業互聯網的提法越來越熱,在火熱的背后,投資機構應該如何認識和布局,到底存在哪些機會,又有哪些是偽概念、哪些是坑,君盛投資執行事務合伙人李昊分享了他的觀點。

“產業互聯網”本質是生產要素的數字化

“產業互聯網”的提法,很大程度上對應“消費互聯網”的提法,然而兩者的差異是巨大的。

“消費互聯網”的核心功能是連接,連接的對象是人。但是人和產業最大的區別在于,“人”本身是很淺的,連接人的難度相對較低。然而“產業”或者說“企業”維度多而復雜,因而更有深度,企業的決策也是理性的,因此產業互聯網不是簡單的“連接”問題。

市場上一直在爭論“產業互聯網”到底是“互聯網+產業”還是“產業+互聯網”,誰主導這一發展進程,本質也是大家在把“產業互聯網”和“消費互聯網”的定義給等同化,把“產業互聯網”中的產業和互聯網割裂來看的產物。

我們看待“產業互聯網”,一定要用一個比較開闊的視角去審視,不能狹隘理解為連接問題。

在君盛投資的實踐中,,我們認為“產業互聯網”的本質是“生產要素的數字化”。為了方便理解這個事情,我們可以對比“消費互聯網”。消費互聯網是“人的數字化”進程,以前,我們的身份、性別、行為習慣、行動軌跡、消費偏好、興趣愛好、個人信用等等,沒有去進行有效記錄。在移動互聯網普及的大潮下,人的上述事項都被采集和記錄,從而完成了“人的數字化”。這一進程徹底顛覆了很多產業的運行模式,也極大提升了圍繞人進行服務的效率,無論是電商、視頻、新聞、外賣……全部是擁抱這個進程的產物。

然而在企業端,企業的方方面面的數字化進程才剛剛起步。企業的生產要素廣義看有很多,從有型的生產材料、設備、工作環境,到無形的人員、資金、流程,到跟企業相關的信用、獲客、營銷等等,在我們眼里都算廣義的生產資料,這些生產要素都是促進企業發展壯大的必備環節。

這么多的生產要素,以前基本上都是分散的,凌亂的,而當這些要素能夠逐漸被數字化以后,我們就具備了提升效率的可能性。我們認為,這是產業互聯網的前提,也是其本質。

“生產要素數字化”有哪些投資機會

在君盛內部,我們按照“倒三角”的思路指導我們的投資布局,圍繞“企業數字化”或者說“生產要素數字化”,里面包含了數字化的基礎設施和應用場景。正如“人的數字化”,其基礎設施是4G和3C,應用場景是消費互聯網,“生產要素的數字化”相應的基礎設施是半導體、通訊、信息技術,應用場景是企業服務金融科技。

在基礎設施領域,未來半導體領域的整體市場空間一定會越來越大,中國半導體產業的崛起也是必然趨勢,這一點毋庸贅述,相信也是大家的共識。半導體產業其實就是數字化背后“硬”的基礎設施。另外一方面,通訊也是很重要的技術,因為數據需要管道和通路。5G產業鏈的興起以及和各個業務領域的交融,也會誕生很多機會。

在君盛投資,圍繞半導體和通訊,有單獨小組來進行覆蓋。信息技術是偏“軟”的基礎設施,正如現在每個個體都已經擁抱了移動互聯網,未來所有企業一定會深度綁定信息技術,云計算、大數據、開發與運維、網絡安全等,數字化會成為所有企業日常經營必將面對的命題。

在應用場景上,金融科技和企業服務會在企業生產要素數字化的進程中扮演重要角色,從而誕生一系列超級獨角獸。首先,金融科技產業的迭代,從一個維度來說,是從“連接”到“定價”的升級。為什么能夠對風險進行定價,因為數字化進程在加快。

金融是產業的毛細血管,毛細血管能否深入到各個細節去提升服務效率,靠的就是企業數字化。

比如企業的數字化信用體系的建設不斷細化,讓相應的金融服務效率的提升成為可能。企業服務范疇就更加廣泛,舉個例子,企業內部或者企業與企業之間的協同、流轉,這里面涉及到很多因素,包括人、設備、環境、流程、組織、訂單信息等等,每個領域都有可能出現機會。

比如近年發展很快的RPA,本質就是數字化的操作代替人工的操作,也是企業數字化。再比如,疫情提升了協同辦公軟件使用,本質也是人與人協同關系的數字化。那還有企業訂單信息管理體系,銷售支撐體系,營銷線索整合體系的進化,背后也都是企業深入數字化的過程。

可感知、可衡量的商業模式

近年來,圍繞我們所提的“生產要素數字化”涌現了有很多創業公司,但是關于“產業互聯網”進程該沿著什么路徑走,不光是創業公司和投資機構,很多互聯網巨頭、產業巨頭也都是在實踐中摸索。

在熱炒的概念下,很多偽需求被創造出來。

數字化本身要解決的是產業問題,因此理解產業是基礎。產業有特定的發展規律,也有相應的組織形態,只有充分理解,才有可能真正解決問題。比如熱度在近年所有下降B2B。

回過頭去看,為什么會出現很多創業公司走不下去?因為任何一個行業,都有它特定的存在合理性。比如多層級的銷售體系,不是每個細分領域都能簡單復制電商邏輯的。再比如信息技術領域,很多工具公司想往平臺化演化,發現后面走不過去,因為在整個企業的IT體系內,很多工具的使命和定位不支持它走向平臺化演化。

未來生產要素數字化也是,唯有深刻理解業務和產業中企業的組織形態,才更有可能成功。這也正是為什么我們經常提,產業互聯網的變革,前提是組織的變革的原因。

中國和美國的企業數字化的發展路徑有很大的不同,舶來主義是很難落地的。兩邊企業的信息技術、企業之間的定位、大家對商業路徑的思考都不同。君盛投資在投資實踐中特別感知到,在國內的創業成功,要和效果掛鉤。因此我們提出來,“可感知”、“可衡量”、“強剛需”,是我們投資一個企業的前提,感知決定買單、衡量決定定價。

我們的策略

2017年以來,君盛投資一直重點圍繞“企業數字化”進程在進行布局。我們內部也分了幾個組,分別針對相關基礎設施和應用場景不斷進行認知迭代,并通過“倒三角”互為犄角配合。

以最近兩年的投資為例,在基礎設施中,我們一直比較看重AR領域,陸續布局了亮風臺、瓏璟光電、詮視科技,這幾家公司的發展都非常迅猛;在5G產業鏈和邊緣計算中,有好幾個項目正在交割;針對異構計算機會,我們投資了聯捷科技;在網絡安全領域,我們投資了長亭科技和融安網絡;在IT運維領域,我們投資了優維科技等等。

在應用場景中,我們在企業服務領域,布局了國內增強智能領軍企業零犀科技、陶瓷耐火材料供應體系的變革企業信傳信息;在金融科技領域,投資了消費金融整體方案提供方寧澤金融,還圍繞衛星遙感數據應用投資了珈和科技等等,很多項目還在交割中。

基本上都是圍繞我們的“倒三角”策略在進行推進,很多企業的業績每年翻番甚至更高。以“企業生產要素數字化”為軸線,我們還會堅定地繼續深化投資布局。(編選:網經社)

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